Карточка контрагента
Опубликовано: 22.08.2018
В карточке контрагента содержится следующая информация по контрагенту:
Обучающее видео Карточка контрагента
наименование контрагента представители контрагента контактная информация по контрагенту: телефон, адрес, Интернет-сайт и т.д. реквизиты контрагента дополнительная информация по контрагенту, в. т.ч. на основании собственных справочников
Из карточки контрагента может быть открыта информация о заключенных договорах, событиях по контрагенту (заметки по контрагенту), задачах по контрагенту.
Открытие карточки контрагента
Чтобы открыть карточку контрагента, откройте форму Контрагенты и с использованием панели поиска найдите необходимого контрагента. Находясь на необходимом контрагенте в строке меню нажмите на кнопку 
Карточка .
| Проекты | Создание и открытие проекта по финансовому аудиту. Кнопка доступна пользователям, которые приобрели модуль Финансовый аудит (МСА) |
| События | Просмотр и создание событий (взаимодействий, заметок) с контрагентом |
| Заказы | Просмотр и создание заказов контрагента |
| Документы | Просмотр и создание документов по контрагенту |
| Задачи | Просмотр и создание задач по контрагенту |
| Просмотр и создание списка электронных сообщений по контрагенту |
Общая информация по контрагенту
Наименование - приводится наименование контрагента, используемое для удобства поиска контрагента. Официальное сокращенное и полное наименование приводится на вкладке Реквизиты .
Чтобы внести или посмотреть обособленные подразделения контрагента , в поле Наименование нажмите на пиктограмму 
Обособленные подразделения . Откроется форма Обособленные подразделения .
Группа компаний - объединение нескольких контрагентов в группу. Объединение контрагентов в группу носит информационный характер.
Ответственный - сотрудник организации, ответственный за работу с контрагентом. При нажатии на кнопку 
Изменить откроется форма Выберите сотрудника .
Группа полей Основная контактная информация
Контактная информация по контрагенту настраивается на вкладке Контактная информация .
Реквизиты
На вкладке Реквизиты приводятся основные реквизиты контрагента. Значения полей могут быть автоматически вставлены при создании договора по шаблону.
Контактная информация
На вкладке Контактная информация приводятся следующие виды контактной информации по контрагенту:
Телефон Фактический адрес Фактический адрес Адрес местонахождения Адрес для корреспонденции Email Веб-сайт Интернет-мессенджерЗначения полей используются при настройке шаблона документов на автоматическое заполнение документа реквизитами контрагента .
Внесение контактной информации
Чтобы добавить контактную информацию, в панели инструментов на вкладке Контактная информация нажмите на кнопку 
Добавить и выберите пункт с необходимым типом контактной информацией. В открывшейся форме с наименованием вносимой контактной информацией введите значение контактной информации и при необходимости комментарий. Нажмите на кнопку ОК на вкладку Контактная информация будет внесена контактная информация.
флажок в данном поле, если необходимо запретить отправку электронных сообщений .
Если внесено несколько значений одного типа контактной информации (например, несколько телефонов, электронных адресов), то для установления одного из внесенных значений основным, нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Основной . Выбранное значение будет установлено первым по соответствующему типу контактной информации.
Основное значение контактной информации приводится в группе полей Основная контактная информация на вкладке Общая информация по контрагенту. При заполнении документа объектами документа по объекту контактной информации вставляются значения соответствующей контактной информации через запятую.
Объект 1С
При наличии лицензии на использование модуля Шлюз 1С в карточке контрагента на вкладке Реквизиты будет доступно поле Объект 1С .
Представители контрагента
На вкладке Представители содержится информация о сотрудниках контрагента.
Добавление представителя контрагента
Чтобы добавить представителя контрагента, в панели инструментов на вкладке Представители нажмите на кнопку Добавить . Откроется форма Новый представитель .
Если вносимый представитель контрагента является подписантом документов, который должен вставляться в качестве подписанта в текст документа, установите флажок в поле подписан документов на основании и в выпадающем списке выберите необходимое значение - устав, доверенность или введите необходимый текст.
Установление основного подписанта
Если по контрагенту внесено несколько подписантов, то один из них устанавливается в качестве основного подписанта. Основной подписант со стороны контрагенту будет вставляться в текст документа. Чтобы установить подписанта документа основным, нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Основной . По основному подписанту будет установлена пиктограмма 
.
Дополнительная информация по контрагенту
На вкладке Дополнительно предусмотрено внесение дополнительной, в том числе заранее не систематизированной информации. Также по контрагенту может вноситься информация на основании созданных пользовательских справочников (например, вид деятельности контрагента, статус контрагента и т.д.).
Чтобы добавить дополнительную информацию по контрагенту, в панели инструментов на вкладке Дополнительно нажмите на кнопку Добавить и выберите пункт:
Из справочника . Откроется форма Пользовательский справочник . В поле Справочник открывшейся формы выберите необходимый справочник, а в поле Значение выберите необходимое значение. Затем нажмите на кнопку ОК .
Значение . Откроется форма Текстовое значение . В поле Наименование открывшейся формы выберите необходимое наименование вводимого значения, а в поле Содержание выберите необходимое значение
После заполнения формы нажмите на кнопку ОК . В таблицу на вкладку Дополнительно будет добавлена внесенная информация.
По внесенным значениям предусмотрен отбор контрагентов в панели поиска контрагентов .См. также
Список контрагентов Создание контрагента Панель поиска контрагентов